Тисяча найбільших українських підприємств отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трильйона грн за підсумками 2023 року, що на 19,4% більше, ніж у попередньому періоді. Більшість із цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні. Детальніше про головні ринкові та регіональні тренди розвитку топ 1000 компаній країни — в спільному дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.
Під час другого року повномасштабної війни в секторальній структурі першої тисячі фірм відбулися помітні зрушення:
традиційні “дійні корови” української економіки: нафтогаз, енергетика, аграрка, металургія та IT знижують свою частку в доходах топ 1000 компаній, що свідчить про несприятливі процеси на ключових ринках;
відносно вищу динаміку зростання виторгу зафіксовано у найбільших ритейлерів, гуртовиків, автодилерів, а також підприємств харчопрому та машинобудування;
у першу тисячу за доходами увірвалось 6 нових гемблінгових компаній. Галузь "Азартні ігри та лотереї" принесла 0.7% доходів топ 1000 на суму 51,9 млрд грн. Відбулися ці зміни не без активної участі держрегуляторів у процесах виводу даного ринку з тіні.
Ринки з найбільшими компаніями України
За оцінками фінаналітика Романа Корнилюка роль першої тисячі підприємств дещо посилилась, адже становить 54% від загального обсягу реалізованої продукції усіх підприємств України, що на 2 відсоткових пункти вище за показник 2022 року.
Найчисельнішими секторами великого бізнесу є: харчова промисловість (139 компаній), нафтогазовий сектор (115), електроенергетика (104), сільське господарство (97). Більше ніж по 50 компаній серед топ 1000 діє у таких секторах як оптова торгівля, роздрібна торгівля та машинобудування.
За обсягом чистих доходів у ренкінгу 1000 найбільших компаній України перше місце займає нафтогазовий сектор (1,2 трильйона грн або 16,8% від загальних доходів топ 1000), на другому — електроенергетика (15,9%). Обидва сектори хоч і лишаються провідними, але суттєво знизили питому вагу за 2023 рік. Далі за обсягом реалізованої продукції йде роздрібна торгівля, частка якої в доходах топ 1000 зросла до 10,6% з 8,3%, а також харчова промисловість (8,2%), яка обігнала сільське господарство (7,1%). Металургія попри зниження з 7% до 6,5% лишається на шостому місці.
У другому ешелоні найпопулярніших секторів великого бізнесу України з часткою в доходах топ 1000 від 1 до 6% продовжують перебувати оптова торгівля, транспорт і логістика, тютюнове виробництво, торгівля автотранспортом, фармацевтика, машинобудування, хімічна промисловість, вугільна промисловість та інформаційні технології (IT).
Сфера інформаційних технологій хоч і не суттєво, але вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу: з 1,3% до 1,1%. Ці дані корелюють з індикаторами стагнації експорту комп’ютерних послуг та скорочення чисельності ІТ-працівників, відомих з інших джерел. Цей доволі неприємний тренд мав би стати предметом посиленої уваги розробників економічної політики з огляду на очевидну потребу постіндустріальної модернізації традиційної структури української економіки, де досі переважають сировинно орієнтовані галузі.
Місцезнаходження найбільших підприємств
Місто Київ є місцем реєстрації для 412 компаній, що генерують майже 52% від загального обсягу доходів топ 1000 у 2023 році. Підприємствами великого бізнесу з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області загалом було отримано ще 27% чистих доходів від реалізації продукції. Після першої п’ятірки лідируючих регіонів йде ще 6 областей з часткою в доходах по 2-2,5%: Запорізька, Полтавська, Черкаська, Волинська, Вінницька та Харківська. Кожен із решти регіонів країни займає менше ніж 1,1% в сукупній виручці першої тисячі.
Середній “вік” компаній з першої тисячі
Віковий розподіл тисячі найбільших компаній України виглядає відносно рівномірним з середнім досвідом роботи на ринку 17 років від дати реєстрації. Проте, якщо оремо розглянути дохід і чистий прибуток компаній для кожного року окремо, то можна зробити кілька цікавих висновків:
основну суму як доходів, так і прибутків топ 1000 генерують старі компанії, які зареєстровані 20-30 років тому;
також високі доходи демонструють молоді компанії віком 5-6 років;
період економічного застою 2010-2015 рр. виражається як в мінімальній кількості створених у цей час компаній в топ 1000, так і в низьких обсягах доходів, які генерує великий бізнес, зареєстрований у ці періоди.
